大盘实现了周线的4连阳，近期的指数一路稳步向上，确实有点慢牛的感觉了，周五银行板块的回归让指数保持强势，不过后期银行等权重的走向仍是左右指数的重要因素。

周五板块有分化，稀土永磁，小金属，锂电池，化工，创新药等板块走强，而游戏，CPO，光模，光伏，多元金融，消费电子等近期热点调整，从板块结构看，属于良性的轮动。

造成板块轮动的一个重要原因，是近期龙头走向不清晰，特别是连板梯队的严重断层，上玮新材8连板，代表了机器人方向，但周五也出现了爆量分歧，周一大概率开板，不过宇树科技IPO的消息到来，或许会机器人板块继续形成正向促进左右，机器人的机会仍可机会发掘。

稀土永磁概念走强，北方稀土新高，华宏科技反包涨停，是不多的空间高度龙头，稀土板块在业绩和涨价预期加持下，继续走趋势为主，个股小市值可能走涨停，叠加题材补涨的居多。

兰生股份6连板，上海物贸则断板，这两个空间高度板，虽然有高度，但是缺乏广度，带动效应并不明显，稳定币的分支RDA并没有完全扩散开，兰生股份大概率也会止步7板，如果兰生股份和上海物贸在上周能够激活相关概念，盘面或许不同，但结果并非如此。

兰生股份的6板之后，5板，4板消失，海星股份和天宸股份3板，其龙头的带动效应也不强，这是目前盘面出现的最大问题，龙头高标少，并且带动效应差，才导致资金的聚焦能力不强，只能通过轮动寻找机会，暂时进入相对混沌的阶段，不过这种局面会在轮动中酝酿出新的方向。

上门提到宇树科技要上市，对机器人板块继续构成利好刺激，上玮新材如果开板后仍有承接的话，资金会对机器人方向做延伸，中大力德已经打出了空间，后排需要跟上，这是需要重点看方向之一。

另外雅鲁藏布江下游水电工程采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。这一消息是否会刺激电力板块以及相关的电网，特高压等产业链的走强呢？也是值得关注的方向，资金喜欢炒预期，电力本事的逻辑就很多，夏季高温，反内卷，业绩等都是电力继续走强的核心逻辑，看好电力和电力设备相关。

再一个方向就是AI芯片，半导体，光刻胶方向，周五的光刻胶预期发酵，海立股份涨停，张江高科，凯美特气都有异动，RISC-V 芯片全球出货量突破百亿颗，RISC-V为大模型推理降本增效，对算力，芯片，半导体这些方向也是预期较强，可以继续关注盘面的反馈。

然后也可以看下固态电池是否存在轮动反弹的机会，周五也为大家提供了金龙羽这样的机会，看持续性，稳定币随着恒宝股份的走弱，要谨慎对待，注意板块的全面退潮。

策略上，周末为大家通过消息和板块轮动寻找潜在机会，标的出炉，欢迎订阅！

西昌电力：周五止跌向上，电力预期较强

万马股份：电网设备，机器人，核电，仍有较强预期差。

深圳华强：周五异动，华为概念仍可以关注

中新赛克：算力，数据要素。

凯美特气：光刻胶