周一指数小跌，不过盘面的情绪发生了重大变化，那就是跌停潮的出现，这是一个不好的新高，同时也是一个节点转换的信号，高标龙头集体杀跌并跌停潮是过于一致的结果，分歧还是退潮，周一将更加清晰，是修复还是切换？

周五的杀跌重灾区其实就一个，那就是机器人，其他板块也有调整，但不像机器人那么集中，因为机器人的龙头太多，首开股份就是最强龙头，它的跌停基本宣告一个阶段的结束，龙头多条命，高辨识度的龙头还有反复但挡不住大趋势的退潮，宇树叠加特斯拉确实够凶猛，这波的机器人比过去任何一波机器人都要强，这波既有趋势中军，也有小票情绪龙，跌停的不止是首开股份，金发科技，卧龙电驱这种都能跌停，说明分歧很严重，机器人先进入集体分化，然后进入补涨，随后才是全面退潮。

并非所有的机器人在周五都大跌，杭电股份也是宇树合作，云南旅游，福龙马其实也是机器人逻辑，分别是4板3板和2板，补涨龙还没倒下，这就给机器人周一修复带来希望，而如果有新的方向出现，即便是修复，那么反抽也是给最后的出走机会，机器人确实需要谨慎对待了。

半导体面临同样的局面，虽然不是全部走弱，高位股的优势已经荡然无存，特别是容量，寒武纪大跌，存储芯片逻辑还在，光刻胶走强，国产替代方向分化，半导体进入细分炒作，有逻辑的涨幅不大的还有机会，靠抱团吃成交量的已经很难再有大的机会，光刻胶相比AI芯片，CPO显然具有更大的空间优势，是可以继续关注的，我们坚持做的就有两个，海立股份和凯美特气，几个创业板的上海新阳，南大光电，容大感光，位置也都不高，相对的机会更大一些。

在机器人集体走弱之际，资金明显开始寻找新的进攻方向，锂电池，能源金属周五最强，赣锋锂业涨停是重点，宁王能够做到中军的作用，固态电池，锂电池，储能光伏这是我们一直强调的新能源主线，这条主线有希望延续，锂电固态是独立于科技和机器人之外的另外一个赛道，涨幅和逻辑依然支撑板块向上，继续重点关注。

周五最强的两个板块是锂电池和光刻胶，除此之外，能看到，旅游酒店，传媒影视，煤炭，机械，水电站，化工能走强，旅游当中，有云南旅游和曲江文旅的连板，国庆假期有预期，但持续性并不好把握，题材相对较小，可以看，也仅限于身位龙头，文化传媒当中中国电影修复，万达电源，博纳影业涨停，其实逻辑还是假期消费档，存在短期炒作的预期，可以盯一盯，民爆概念，水泥，机械走的是雅下水电站路线，存在超跌反弹机会，山河智能涨停，雅化集团，高争民爆，三一重工都有不错表现，也可以看一看。

摩尔线程26日上会，这对国产替代，算力方向会有带动作用，看明天相关概念反应，比如和而泰，中国长城，东华软件之类，科技方向的一些细分和补涨是重点关注的，然后就是消费电子方向的果链还有华为链，资金首选的还是低位补涨。

周一对指数来说依然面临考验，大金融不作为，完全靠容量是难以维持指数的，下周开始假期效应会开始显现，成交量萎缩是大概率事件，没量就是存量博弈，对大票不利，对小票会更友好，方向上，谨防机器人继续退潮，高位股规避，板块看光刻胶，算力，国产软件还有锂电和储能。

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